Пролог: Дед Боян поет песню о Волхове, а Онфим учит буквы.
Мама продолжает сказку о том, как Леший разгадывал загадки Берегини,
и герои сказки помогают разгадать Тайну Азбуки.
Онфим вступает в бой с Велесом, но одной силой его не одолеть,
Дед Боян начинает рассказывать Онфиму сказку о Лешем, Кикиморе и Волшебном Рожке,
появился Волколак и завязалось сражение с Лешим,
но с луга возвращается Корова и уводит Маму заниматься хозяйством.
Тогда Отец подхватывает сказку и рассказывает о том, как Кикимора обманула Бабу-Ягу,
а Велес-Змей, получив Волшебный Рожок, похищает Мирославу.
ИСПАНИЯ, ЛОРКА [Леон Фелипе Камино, Федерико Гарсиа Лорка, Виктор Соснора, Линор Горалик]
Мирослава досказывает о птице Гамаюн и предсказании,
но тут появляются два Медведя и зовут Деда Бояна на вече.